Trigon Agri проведе конверсію облігацій на 350 млн шведських крон в акції
Данська агрокомпанія Trigon Agri з активами в Україні, Росії та Естонії досягла попередньої згоди з основними акціонерами та власниками облігацій про основні умови повної конверсії облігацій на 350 млн шведських крон (близько 38,1 млн євро) в нові акції.
Після конверсії власники єврооблігацій отримають 92,5% акціонерного капіталу, тоді як частка нинішніх акціонерів з їх 129 млн 627,479 тис. акцій впаде до 7,5%.
Крім цього, для існуючих акціонерів передбачається випустити 209 млн 498,956 тис. безкоштовних трирічних варрантів, які дають право на отримання такої ж кількості акцій, що після їх виконання збільшить частку існуючих акціонерів у акціонерному капіталі до 17,5%, знизивши частку власників облігацій до 82,5%. Варранти дають право придбати по одній акції на варант у перший місяць їх обігу за ціною 0,22 крони або в останній місяць їх обігу за ціною 0,3 крони при поточній ціні акцій 0,34 крони.
Trigon уточнює, що наразі з такими умовами реструктуризації погодилися власники 30,65% акцій і 62,22% облігацій.
Компанія передбачає провести позачергові збори акціонерів в ІV кварталі, завершити всі необхідні юридичні дії щодо випуску нових акцій і варрантів до кінця 2016 року.
За словами генерального директора Trigon Agri Саймона Боутона, така реструктуризація боргу дозволить суттєво зменшити зобов’язання і зміцнити баланс компанії, давши бізнесу новий старт. У зв’язку з очікуваним повним обміном облігацій на акції відпадає необхідність випуску конвертованих облігацій, додав він.
У разі конверсії сума зобов’язань компанії зменшиться до 14,2 млн євро, в тому числі 12,6 млн євро – кредити для обігового капіталу ведення бізнесу в Україні.
Як повідомлялося, Trigon Agri в січні-червні 2016 року одержала 14,9 млн євро чистих збитків проти 2,5 млн євро чистого прибутку за аналогічний період 2015 року. Її сукупний дохід із урахуванням коригування справедливої вартості активів і запасів за І півріччя поточного року знизився на 13,9% – до 24,2 млн євро, тоді як EBITDA виросла на 27,4% – до 12,31 млн євро.
Консолідовані активи агрокомпанії на кінець червня 2016 року оцінювалися в 69,87 млн євро.
Додати коментар