Агромаркет
Головне:
Агромаркет

З позитивною динамікою

З позитивною динамікою

Аналіз ринку агрострахування України у 2018 андерайтинговому році.  

 

Уже вдруге за рік Міністерство аграрної політики та продовольства України збирає й аналізує дані ринку агрострахування в Україні. Наприкінці жовтня профільне міністерство запросило гравців фінансового й аграрного секторів ознайомитись із результатами дослідження ринку агрострахування на 2018 андерайтинговий рік. До слова, третій рік поспіль він демонструє динаміку зростання, що є позитивним індикатором для галузі.  

 

Нагальна потреба 

 

«Значні ризики, а відповідно, і значні збитки, зумовлюють високий рівень невизначеності аграрного бізнесу, підвищують вартість кредитів, без яких сільськогосподарське виробництво неможливе та збільшує частку неповернутих кредитів. Тож система керування сільськогосподарськими ризиками має бути невіддільною частиною сільгоспвиробництва, — зазначив директор Господарсько-фінансового департаменту Мінагрополітики Баграт Ахіджанов. — Її розроблення й упровадження є нагальною потребою не лише для сільгоспвиробників, а й для держави. Нині страховий ринок самостійно не в змозі відновити зацікавленість сільгоспвиробників до страхування агропродукції, про що свідчать результати проведеного дослідження. Через брак бюджетних коштів і недосконалості законодавства у сфері агрострахування уряд змушений був відмовитися від фінансування раніше запровадженої програми субсидованого агрострахування шляхом здешевлення страхових платежів. Таким чином, держава втратила позиції активного гравця на цьому ринку». 

 

Нині міністерство співпрацює з Проектом IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору у Європі та Центральній Азії» й установлює діалог зі страховиками та аграріями. Не щодавно в складі міністерства створено структурний підрозділ, який опікуватиметься питаннями розвитку агрострахування (і саме його фахівцями здійснено вищезгадане дослідження). Спільна робота Проекту й Міністерства спрямована передусім на розробку й запровадження нової моделі агрострахування, яка стане міцним фундаментом для розвитку конкурентоспроможності агросектору в Україні. 

 

Тенденції ринку 

 

Агрострахування в Україні здійснюється з початку 2000-х. За цей період держава двічі робила спроби запровадити систему держпідтримки, що безпосередньо позначилося на збільшенні показників ринку агрострахування у період із 2005-го по 2008 рр. (рис.). 

Рис. Тенденції ринку агрострахування, 2005–2018 рр.

 

2016-й став першим роком, коли після тривалого періоду скорочення ринок агрострахування продемонстрував деяке пожвавлення. 2018-й продовжив тенденцію зростання, поширивши її на більшу кількість показників. Зокрема, вперше, починаючи з 2011-го зросла кількість укладених договорів страхування (+20,6%). Обсяг зібраних страхових премій у гривні зростає вже третій рік поспіль, зокрема, цьогоріч — на 2% (208,8 млн грн). На 4% проти показника 2017-го впав показник страхових премій у доларовому еквіваленті (7,4 млн дол.) 

 

Зауважимо, що з 63 страхових компаній, які отримали ліцензію на добровільне страхування сільськогосподарської продукції, тільки 13 беруть активну участь у сільськогосподарському страхуванні й надали дані для незалежного аналізу ринку агрострахування. Серед них ПрАТ «Страхова компанія «АХА СТРАХУВАННЯ», ПрАТ «Українська Акціонерна Страхова компанія «АСКА», ПрАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», ТДВ «Страхова компанія «ГАРДІАН», ПАТ «Страхова Компанія «МЕГА-ГАРАНТ», ПрАТ «Акціонерна Страхова компанія «ІНГО Україна», ПрАТ «Страхова компанія «Країна», ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Січ», ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ УКРАЇНА», ПрАТ «Страхова група «ТАС», ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія», ПрАТ «Страхова компанія «Універсальна» та ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖ НО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ». 

 

2018-й: загальні показники 

 

Нагадаємо, що андерайтинговий рік в агрострахуванні охоплює два аграрних сезони: страхування озимих польових культур на період перезимівлі, фактично посіяних попереднього календарного року, і страхування навесні-влітку поточного року. Відповідно, для аграрного сектору цей період охоплює посівну кампанію восени 2017-го до збору врожаю 2018-го. Загалом у 2018 андерайтинговому році страхові компанії уклали 1205 договорів страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, зокрема, 659 — на зимовий і 564 — на весняно-літній період. 

 

Як що враховувати той факт, що в Україні переважно страхують польові культури (973,7 тис. га), можемо стверджувати, що страхування покрило майже 6,5% площ під польовими культурами. 

 

Загальна страхова сума за договорами страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень становила 6,674 млрд грн, що на 12,5% більше, ніж за попередній період. Сума зібраних страхових премій (208,8 млн грн) на 2,2% перевищує рівень минулого року. Середня ставка страхової премії за весь андерайтинговий рік становила 3,1%, зокрема, 3,6% — за зимовий період і 3,0% — за період весна-літо. 

 

Згідно з даними, доступними для дослідження, середній рівень виплат страхових компаній у 2018 андерайтинговому році дорівнював 2,8%, зокрема, 8,1% — за результатами перезимівлі та 0,7% — за весняно-літній період. Рівень виплат за період перезимівлі 2017/18 рр. зменшився на 33% проти аналогічного показника за період 2016/17 рр. Це пов’язано зі сприятливими погодними умовами, що складалися протягом року.  

Таблиця 1. Страхування сільськогосподарських культур у 2005–2018 рр.

 

Страхування по областях 

 

Найбільшу кількість договорів було укладено в Дніпропетровській (125) і Кіровоградській (110) областях. За ними йдуть Чернігівська (83), Вінницька (81), Полтавська (79), Хмельницька (79) і Сумська (78) області. 

 

За показником застрахованої площі першість належить Хмельницькій області (115,8 тис. га, або 11,9%). За нею йдуть Дніпропетровська (92,5 тис. га, або 9,5%), Харківська (83,2 тис. га, або 8,6%), Чернігівська (80,3 тис. га, або 8,3%), Полтавська (78,6 тис. га, або 8,1%) та Сумська (67,4 тис. га, або 6,9%). 

 

За обсягом зібраних премій області України розташувалися в такому порядку: Херсонська (23,8 млн грн, або 11,4%), Дніпропетровська (22,6 млн грн, або 10,9%), Полтавська (19,3 млн грн, або 9,2%), Сумська (17,6 млн грн, або 8,5%), Миколаївська (15,6 млн грн, або 7,5%), Хмельницька (13,1 млн грн, або 6,3%), Тернопільська (11,3 млн грн, або 5,4%), Вінницька (11,0 млн грн, або 5,3%) та Чернігівська (10,4 млн грн, або 5,0%). 

 

Виплати у 2018-му андерайтинговому році були здійснені у дев’яти областях України, зокрема: в Одеській — 30,5% (1,8 млн грн), Луганській — 19,5% (1,1 млн), Дніпропетровській — 13,0% (751 тис.), Донецькій — 11,0% (638 тис.), Чернігівській — 9,8% (564 тис.), Вінницькій — 6,7% (384 тис.), Житомирській — 3,8% (217 тис.), Херсонській — 3,0% (173 тис.) і Сумській — 2,8% (160 тис. грн). 

 

В Україні працюють страхові компанії, які попри політичні й економічні труднощі зберігають вірність аграрному ринку. Їхні фахівці мають понад 10– 15 років досвіду роботи з агровиробниками. 

 

За кількістю укладених договорів у 2018 андерайтинговому році першість належить страховій компанії «ПЗУ» (343 договори, що становить 28,5% загальної кількості). За нею — «Інго Україна» (236 договорів, або 19,6%), «АХА» (179 договорів, або 14,9%) «Аска» (158 договорів, або 13,1%), «Універсальна» (126 договорів, або 10,5%), «Брокбізнес» (62 договори, або 5,1%), «Країна» (52 договори, або 4,3%). 

 

За обсягом застрахованої площі компанії, що очолюють список, розташувалися у тако му порядку: «Інго Україна» (203,5 тис. га, що становить 20,9% загального обсягу), «Універсальна» (195,5 тис. га, або 20,1%), «ПЗУ» (179,2 тис. га, або 18,4%), «Аска» (140,5 тис. га, або 14,4%), «Брокбізнес» (120,3 тис. га, або 12,4%), «АХА» (73,2 тис. га, або 7,5%) та «Країна» (39,8 тис. га, або 4,1%). 

 

Найбільший обсяг страхових премій зібрала страхова компанія «Універсальна» (84,0 млн грн, або 40,2%). За нею йдуть страхові компанії «ПЗУ» (33,8 млн грн, або 16,2%), «Інго Україна» (21,8 млн грн, або 10,4%), «Аска» (17,4 млн грн, або 8,3%), «Країна» (15,3 млн грн, або 7,3%), «УАСК» (13,5 млн грн, або 6,5%) та «АХА» (13,5 млн грн, або 6,5%). 

 

Страхові виплати за договорами аграрного страхування здійснили п’ять страхових компаній. За цим показником вони розташувалися в такому порядку: «ПЗУ» (3,2 млн грн, або 54,8% усього обсягу виплат), «АХА» (1,1 млн грн, або 18,5%), «Країна» (885 тис. грн, або 15,3%), «Інго Україна» (488 тис. грн, або 8,4%) та «Універсальна» (174 тис. грн, або 3,0%). 

 

Які культури страхували 

 

У 2018-му андерайтинговому році здійснювалося страхування 16 видів сільськогосподарських культур (табл. 2). Порівнюючи з попереднім періодом, кількість застрахованих культур була сталою, але відбулися незначні зміни в структурі застрахованих культур, зокрема додалися такі культури, як озимий горох, озимий часник і троянди. 

Таблиця 2. Зведені дані страхування в розрізі сільгоспкультур, 2018 рік

 

Отже, найбільше договорів було укладено на страхування озимої пшениці (615 договорів, або 51,0%). На другому місці — озимий ріпак (307 договорів, або 25,5%). Далі — кукурудза (114, або 9,5%), соняшник (76, або 6,3%), озимий ячмінь (41, або 3,4%), озиме жито (13, або 1,1%) і яра пшениця (8 договорів, або 0,6%). 

 

У 2018 році, порівнюючи з 2017-м, значно зросла кількість договорів страхування озимого ячменю (на 70,8%, з 24 до 41 договору) та озимої пшениці (на 35,8%, з 453 до 615 договорів) і дещо озимого ріпаку (на 27,4%, з 241 до 307 договорів). Відбулося незначне зменшення кількості договорів страхування озимого жита на 35%, з 20 до 13 договорів. 

 

Найбільше площ було застраховано під озимою пшеницею (712,8 тис. га, або 73,2%). Далі в бік зменшення йдуть: озимий ріпак (112,2 тис. га, або 12,6%), кукурудза (59,1 тис., або 6,1%), соняшник (50,2 тис., або 5,1%), озимий ячмінь (8,5 тис., або 0,9%), цукровий буряк (6,2 тис., або 0,6%) та яра пшениця (6,1 тис. га, або 0,6%). 

 

У 2018 році, як порівняти з 2017-м, збільшився обсяг застрахованих площ під озимою пшеницею (на 298,3 тис. га), озимим ріпаком (на 26,8 тис.), соняшником (на 13,4 тис.), ярою пшеницею (на 3,2 тис.) та цукровими буряками (на 1,4 тис. га). Водночас зменшився обсяг застрахованої площі під кукурудзою (на 11,1 тис. га), озимим ячменем (на 0,9 тис.) та озимим житом (на 3,3 тис. га). 

 

Обсяг страхової відповідальності за сільськогосподарськими культурами розподілився таким чином: першість посідають договори страхування озимої пшениці (3,821 млрд грн, або 57,3%), далі — кукурудза (1,042 млрд грн, або 15,6%), озимий ріпак (727,7 млн, або 10,9%), соняшник (552,2 млн, або 8,3%), цукрові буряки (189,6 млн, або 2,8%), виноградники (95,8 млн, або 1,4%) та яра пшениця (76,7 млн грн, або 1,2%). 

 

У 2018 році проти 2017-го зросла страхова сума за договорами страхування озимих і цукрових буряків. Водночас зменшилася страхова сума за договорами страхування кукурудзи. 

 

Найбільше від усіх на ринку страхових премій було зібрано за договорами страхування озимої пшениці (134,1 млн грн, або 64,3%). Далі — озимий ріпак (22,4 млн, або 10,7%), кукурудза (21,2 млн, або 10,1%), цукрові буряки (13,5 млн, або 6,5%), соняшник (9,1 млн, або 4,4%) та яра пшениця (2,3 млн грн, або 1,1%). 

 

У 2018 році, порівнюючи з 2017-м, зріс обсяг страхових премій, зібраних за договорами страхування озимих і цукрового буряка. Водночас скоротився обсяг страхових премій, зібраних за договорами страхування кукурудзи. 

 

Страхові виплати у 2018му андерайтинговому році (табл. 3) були здійснені по п’яти культурах: озимому ріпаку (3,3 млн грн, або 56,3% усього обсягу виплат), озимій пшениці (1,05 млн, або 18,2%), озимому часнику (976,9 тис., або 16,9%), озимому гороху (487,5 тис., або 8,5%) та озимому житу (5,5 тис., або 0,1%). 

 

Таблиця 3. Страхові виплати в розрізі сільгоспкультур, 2018 рік

 

Типи страхових договорів 

 

Враховуючи особливості стру к ту ри аграрної галузі країни, беззаперечне лідерство мають договори страхування від повної загибелі на період перезимівлі. У 2018 році, як видно з табл. 4, лідерство на ринку страхування тримали договори страхування від повної загибелі плюс весняні заморозки (40% усіх договорів). Проти минулого року дещо зменшилася частка договорів страхування від багатьох ризиків (із 37,8% у 2017-му до 26,4% у 2018 році). 

Таблиця 4. Використання страхових продуктів, зима 2017/18 рр.

 

У 2018-му році й надалі зберігається тенденція застосування комбінованого страхового захисту — страхування від повної загибелі на період перезимівлі плюс весняні заморозки. Таких договорів на період перезимівлі було укладено 73,3% проти 20,0% договорів від повної загибелі. Виплати за зимовий період відбулися тільки за договорами страхування від повної загибелі плюс весняні заморозки. 

 

Найбільшу частку договорів, укладених на весняно-літній період (табл. 5), становлять договори страхування майбутнього врожаю від багатьох ризиків (мультиризик) — 58,2%. Тільки за цими договорами, за даними, доступними на момент проведення дослідження, здійснювалися виплати у весняно-літній період. Договори страхування від пойменованих ризиків — 34,1% загальної кількості договорів, укладених на період весна-літо 2018 року.

Таблиця 5. Використання страхових продуктів, весна-літо 2018 рік

 

 Участь страхових компаній у партнерських програмах фінансування 

 

Кількість договорів, укладених у рамках участі страхових компаній у програмах Аграрного фонду, ДПЗКУ та банківського фінансування, зросла з 309 у 2017-му до 350 у 2018-му році (або на 13%). Збільшення кількості договорів за програмами фінансування сільгоспвиробників відбулося внаслідок росту загальної кількості договорів (на 26% проти минулого андерайтингового року). Це підтверджує той факт, що їх частка в загальній кількості договорів залишилася практично незмінною (29,0% — у 2018-му проти 32,3% — у 2017-му). 

 

Натомість частка таких договорів у загальній застрахованій площі становила у 2018 році 23%, що на 7 відсоткових пунктів менше, ніж попереднього року. Зменшилася також їхня частка в загальній страховій сумі (з 52,9% — у 2017-му до 44,7% — у 2018-му, або на 8 відсоткових пунктів) та в загальній сумі зібраних страхових премій (із 66% — у 2017-му до 54% — у 2018-му, або на 12 відсоткових пункти). Зменшення цих показників відбулось через невідповідний темп росту кількості договорів страхування, пов’язаний з програмами фінансування сільськогосподарських виробників, до загальних показників по страховому ринку. 

 

Водночас відсоток виплат за договорами, пов’язаними з програмами фінансування сільгоспвиробників, у загальних виплатах 2018 року збільшився, порівнюючи з 2017 роком, на 13,3 відсоткових пункти (з 5,0 до 18,3%). 

 

Страхування тварин 

 

У 2018-му андерайтинговому році страхування тварин здійснювало шість страхових компаній: «Оранта-січ», УПСК, АХА, «Інго Україна», «Універсальна» та «Мега-Гарант». 

 

Ці компанії уклали 3941 договір на страхування тварин (3865 — ВРХ, 73 — страхування коней, 2 — страхування свиней та 1 — страхування свійської птиці). Загальна страхова сума — 252 млн грн, а сплачена страхова премія — 1,6 млн. Страхові відшкодування здійснювалися за договорами страхування ВРХ (92,6% загальної суми виплат) та коней (7,4%). Середня ставка страхової премії за укладеними договорами майже не змінилася проти минулого року й становила 0,7%. Проте відбувається тенденція появи договорів на ринку страхування тварин не тільки як застави для отримання кредиту (табл. 6). 

Таблиця 6. Зведені дані зі страхування тварин, 2018 рік

 

Загалом 2018 андерайтинговий рік був позитивним. Ринок продемонстрував позитивну динаміку зростання всіх базових показників. Обсяг зібраних страхових премій збільшився на 2,2% у гривні. Страхова сума — на 12,5%. Середня ставка премії у 2018 році майже не змінилася, як порівняти з минулим роком, і становила 3,6% за період перезимівлі та 3,0% — за період весна-літо. Загальний рівень виплат станом на 1 жовтня 2018 року дорівнював 2,8% і був дещо нижчим за тогорічний. Проте цей показник є попереднім. 

 

Загалом у період перезимівлі 2017/18 рр. не змінилася тенденція укладення договорів страхування від повної загибелі в комбінації з весняними заморозками (73,3%), а в період весна-літо 2018 року залишилася тенденція домінування договорів страхування врожаю від багатьох ризиків (мультиризик), яких на ринку було укладено 58,2%. 

 

Страхування, пов’язане з програмами фінансування сільгоспвиробників, становить приблизно третину усіх укладених на ринку договорів і 22,9% усіх застрахованих площ. Умови страхування за цими договорами дещо відрізняються від тих, що в середньому застосовуються на ринку. Зокрема, середня ставка премії за цими договорами — 3,8%. Відповідно, частка договорів, які укладають через Аграрний Фонд і ДПЗКУ, у загальному обсязі зібраних страхових премій становить 53,9%. 

 

У 2018 андерайтинговому році різко зросла кількість укладених договорів страхування тварин — з 23 (у 2017-му) році до 3941. Причиною такого зростання, ймовірно, слугувало укладання договорів з фізичними особами.  

 

 

газета “АгроМаркет”, грудень 2018 року

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали