На початковому етапі МХП отримав заявки на викуп $245,2 млн євробондів-2020
Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» під час прийому заявок на викуп єврооблігацій на $750 млн із погашенням 2 квітня 2020 року одержав пропозиції на викуп цінних паперів на $245,2 млн, повідомив агрохолдинг на сайті Лондонської фондової біржі (LSE).
Початковий етап прийому заявок на викуп єврооблігацій завершився 3:00 (за нью-йоркським часом) 27 квітня. На цьому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $1037,5 за $1 тис. номіналу (не враховуючи накопичених відсотків).
Після 27 квітня за $ 1 тис. номінальної вартості єврооблігацій платитимуть $997,5. Остаточний термін прийому заявок ‒ 11:59 (за нью-йоркським часом) 15 травня 2017 року.
Спільними дилер-менеджерами угоди виступають J.P. Morgan Securities plc та ING Bank N.V., London branch.
Крім того, J.P. Morgan Securities 27 квітня повідомив на сайті LSE, що ціна й обсяг випуску нових семирічних євробондів будуть визначені до кінця цього дня.
Нові цінні папери випускаються відповідно до правил 144A і Reg S, тобто вони будуть доступні й американським інвесторам. Термін їх обігу ‒ до 10 травня 2024 року. Погашення відбуватиметься єдиним платежем.
Передбачається, що нові євробонди будуть включені до лістингу Ірландської фондової біржі 10 травня 2017 року.
У повідомленні також зазначається, що цінні папери забезпечені поручительством ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПАТ «Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів», ПрАТ «Зернопродукт МХП», ПрАТ «Агрофорт», ПрАТ «Миронівська птахофабрика», СТОВ «Старинська птахофабрика» (всі ‒ Київська область), ПрАТ «Оріль-лідер» (Дніпропетровська область), ТОВ «Науково-виробнича фірма «Урожай», ДП «Птахофабрика «Перемога Нова», ТОВ «Катеринопільський елеватор» (всі ‒ Черкаська область), ТОВ «Вінницька птахофабрика» і Scylla Capital Limited (Британські Віргінські острови).
Додати коментар