МХП планує новий випуск доларових євробондів
Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) запропонував власникам єврооблігацій на $750 млн, що підлягають погашенню 2 квітня 2020 року, достроково викупити частину їх за готівку на суму до $350 млн.
Згідно з повідомленням МХП на сайті Лондонської фондової біржі, мета пропозиції полягає в подальшому проактивному управлінні компанією боргом і збільшенні його терміну шляхом рефінансування частини єврооблігацій новими незабезпеченими єврооблігаціями, які будуть випущені агрохолдингом.
Ранній термін подачі заявок на викуп єврооблігацій – до 3:00 (за нью-йоркським часом) 27 квітня 2017 року. За $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій платитиметься $1027,5 без урахування накопичених відсотків.
Остаточний термін прийому заявок – 11:59 (за нью-йоркським часом) 15 травня 2017 року. За $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій платитиметься $997,5.
Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки нового розміщення почнуться 24 квітня і пройдуть у Європі та США, повідомило джерело в банківських колах. Агрохолдинг планує євробонди з терміном обігу шість-сім років.
Спільними дилер-менеджерами угоди виступають J.P. Morgan Securities plc та ING Bank N.V., London branch.
Додати коментар