«Кернел» розмістив єврооблігації на $500 млн із прибутковістю 8,875%
Аграрна група «Кернел» розмістила єврооблігації на $500 млн із прибутковістю 8,875% річних, повідомили в прес-службі компанії.
Книга заявок була перепідписана в 2,5 рази, що дозволило істотно знизити прибутковість розміщення.
Компанія нагадує, що спочатку прибутковість розміщення цінних паперів оцінювалася в 9,25-9,5% річних.
«Це символічне розміщення як для «Кернела», так і для України в цілому, яке знову відкриває доступ українських емітентів до міжнародного боргового ринку після трирічної паузи, – відзначили в прес-службі. – Крім того, успішне розміщення євробондів підтверджує високу кредитоспроможність «Кернела» і довіру до компанії інвестиційного співтовариства».
Термін обігу дебютних єврооблігацій «Кернела» – до 31 січня 2022 року, ставка купона встановлена на рівні 8,75% річних.
За даними агентства Bloomberg, прибутковість єврооблігацій України з терміном обігу до 1 вересня 2021 року наразі становить 8,178% річних, з обігом до 1 вересня 2022 року – 8,2% річних.
Додати коментар