Агрохолдинг «Мрія» завершив реструктуризацію боргу, яка тривала понад три роки

21 серпня агрохолдинг «Мрія» успішно завершив реструктуризацію боргу.

Таким чином загальне боргове навантаження компанії знизилося з $1,1 млрд до $309,5 млн, включаючи $49,3 млн реструктуризованого забезпеченого боргу, $208,1 млн реструктуризованого незабезпеченого боргу, $46 млн робочого капіталу і $6,1 млн нових лізингових програм на закупівлю обладнання, повідомили в агрохолдингу.

«Мрія» обслуговуватиме реструктуризований незабезпечений борг відповідно до погодженого графіка процентних та основних платежів нових забезпечених цінних паперів, випущених відповідно до умов реструктуризації.

«Ми успішно завершили складний, безпрецедентний і унікальний процес реструктуризації боргу «Мрії», який зайняв більше трьох років, – наголосив генеральний директор агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський. – У результаті нам вдалося реструктуризувати 13 незабезпечених банківських кредитів, 7 кредитів постачальників, 1 програму ECP і 2 випуски єврооблігацій в один, єдиний забезпечений борговий інструмент».

Згідно з умовами реструктуризації, всі активи «Мрії», включаючи земельний банк, інфраструктуру, виробництво й обладнання, були передані у власність нової холдингової компанії Mriya Farming PLC (Велика Британія) шляхом продажу.

Таким чином Mriya Farming PLC стала холдинговою компанією для всіх компаній групи «Мрія» і своєю чергою повністю належить чинним кредиторам «Мрії».

23 серпня «Мрія» почне публічний аукціон з продажу нових цінних паперів, виданих існуючим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процесі ліквідації), які не брали участі в реструктуризації або побажали отримати свої частки в грошовому еквіваленті. Після закриття аукціону компанія розподілить грошові надходження згідно з умовами меморандуму.

Радниками кредиторів щодо реструктуризації боргу «Мрії» виступили Rothschild, Hogan Lovells і Latham&Watkins.

AgroTimes