Елеватор
Головне:
Елеватор

Агрохолдинг «Мрія» завершив реструктуризацію боргу, яка тривала понад три роки

Агрохолдинг «Мрія» завершив реструктуризацію боргу, яка тривала понад три роки

21 серпня агрохолдинг «Мрія» успішно завершив реструктуризацію боргу.

Таким чином загальне боргове навантаження компанії знизилося з $1,1 млрд до $309,5 млн, включаючи $49,3 млн реструктуризованого забезпеченого боргу, $208,1 млн реструктуризованого незабезпеченого боргу, $46 млн робочого капіталу і $6,1 млн нових лізингових програм на закупівлю обладнання, повідомили в агрохолдингу.

«Мрія» обслуговуватиме реструктуризований незабезпечений борг відповідно до погодженого графіка процентних та основних платежів нових забезпечених цінних паперів, випущених відповідно до умов реструктуризації.

«Ми успішно завершили складний, безпрецедентний і унікальний процес реструктуризації боргу «Мрії», який зайняв більше трьох років, – наголосив генеральний директор агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський. – У результаті нам вдалося реструктуризувати 13 незабезпечених банківських кредитів, 7 кредитів постачальників, 1 програму ECP і 2 випуски єврооблігацій в один, єдиний забезпечений борговий інструмент».

Згідно з умовами реструктуризації, всі активи «Мрії», включаючи земельний банк, інфраструктуру, виробництво й обладнання, були передані у власність нової холдингової компанії Mriya Farming PLC (Велика Британія) шляхом продажу.

Таким чином Mriya Farming PLC стала холдинговою компанією для всіх компаній групи «Мрія» і своєю чергою повністю належить чинним кредиторам «Мрії».

23 серпня «Мрія» почне публічний аукціон з продажу нових цінних паперів, виданих існуючим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процесі ліквідації), які не брали участі в реструктуризації або побажали отримати свої частки в грошовому еквіваленті. Після закриття аукціону компанія розподілить грошові надходження згідно з умовами меморандуму.

Радниками кредиторів щодо реструктуризації боргу «Мрії» виступили Rothschild, Hogan Lovells і Latham&Watkins.

AgroTimes

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!