«Агротон» пропонує викупити в інвесторів ноти, що залишаються в обігу, за третину номіналу
Аграрна група «Агротон» (Луганська область) пропонує утримувачам її кредитних зобов’язань оферту по викупу цінних паперів (loan participation notes ‒ LPN), повідомив емітент на веб-сайті Лондонської фондової біржі.
Група, зокрема, готова викупити ноти, які залишаються в обігу, за 30% номіналу з одночасною виплатою нарахованого по ним процентного доходу за період з 14 липня по 2 листопада 2016 року (дата закінчення пропозиції).
У липні 2011 року група випустила дебютні трирічні єврооблігації на $50 млн зі ставкою купона 12,5% річних.
Цінні папери були кілька разів реструктуризовані, в результаті термін обігу облігацій був продовжений до червня 2019 року, процентна ставка знижена до 6% річних.
Крім того, згідно з останніми умовами, запропонованими в листопаді 2014 року, виплату процентного доходу, що мала відбутися 14 січня і 14 липня 2015 року, було перенесено на 14 січня 2016 року. При цьому платіж від 14 січня 2015 року включає також процентний дохід від 14 липня 2013 року, 14 січня 2014 року і 14 липня 2014 року, виплата якого була відстрочена під час чергової реструктуризації в листопаді 2013 року.
У середині квітня 2014 року «Агротон» викупив у власників кредитні зобов’язання на загальну суму $22,1 млн.
Крім того, наприкінці жовтня 2015 року емітент запропонував власникам оферту на викуп цінних паперів за 30% номіналу з одночасною виплатою нарахованого процентного доходу. За підсумками операції були викуплені LPN загальною номінальною вартістю $10,35 млн.
Відповідно до фінансової звітності «Агротону», до кінця 2015 року загальна сума зобов’язань за вказаними нотами становила $20,711 млн.
Довідка
«Агротон» працює на ринку України з 1992 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Земельний банк компанії ‒ близько 150 тис. га ‒ розташований у Луганській і Харківській областях. Групі належить дві птахофабрики в Луганській області.
Додати коментар