«Миронівський хлібопродукт» випустить єврооблігації на $550 млн

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) оголосив про розміщення восьмирічних єврооблігацій на $550 млн із прибутковістю 6,95% річних.

Термін обігу цінних паперів – до 3 квітня 2026 року, йдеться в повідомленні МХП.

Емітентом євробондів виступить люксембурзька MHP Lux S.A.

Холдинг має намір використовувати виручені кошти для фінансування викупу всіх або частини євробондів-2020 на суму $495,6 млн зі ставкою купона 8,25% річних.

Крім того, частина коштів буде направлена на рефінансування короткострокових зобов’язань МХП, на фінансування корпоративних витрат, а також розширення і диверсифікацію птахівничого і рослинницької бізнесів компанії.

Агрохолдинг очікує, що новими єврооблігаціями буде присвоєно міжнародними рейтинговими агентствами Fitch і Standard & Poor’s рейтинг «В».

Інтерфакс-Україна