МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн

МХП стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо  нового випуску єврооблігацій.  Ця подія фактично відкриває вікно публічного ринку облігацій для України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

 MHP SE, материнська компанія провідної міжнародної групи у сфері харчових та агротехнологій зі штаб-квартирою в Україні, визначила ціну випуску облігацій на загальну основну суму 450,0 млн дол. США зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році (далі – «Облігації»), які будуть емітовані її дочірньою компанією, що повністю належить MHP SE, – MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі; зобов’язання за Облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.
MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення Облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 млн дол. США, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 млн дол. США зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році (далі – «Облігації 2026 року»). 
Очікується, що будь-які Облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.
 Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійнимпартнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій. Попри численні складні виклики, з якими стикається компанія, МХП знаходить можливості для виконання своїх зобов’язань, дотримуючисьвимог законодавства та встановлених термінів.

Раніше ми повідомляли, що МХП готує новий випуск єврооблігацій.