«Кернел» завершив випуск євробондів на $300 млн

«Кернел» завершив процедуру випуску семирічних євробондів на суму $300 млн зі ставкою купона 6,75%. Організаторами випуску стали J.P. Morgan, Credit Agricole і Natixis.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Традиційно спостерігаємо високий рівень зацікавленості серед інвесторів із Великобританії, країн Західної Європи та США. Це висока незалежна оцінка динаміки розвитку компанії, її прозорості та відкритості, а також можливість зміцнити інвестиційні позиції України на міжнародному ринку», – повідомив СЕО Kernel Євген Осипов.

У повідомленні зазначають, що рейтингове агентство Fitch присвоїло випуску євробондів Kernel рейтинг на рівні «BB-». Крім того, напередодні випуску євробондів Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий кредитний рейтинг «Кернел» і незабезпечених облігацій компанії з «В» до «В+». На сьогодні «Кернел» має найвищий рейтинг серед українських компаній.

«За підсумками 2019/2020 маркетингового року «Кернел» збільшив прибутковість, став лідером галузевих рейтингів і одним із найбільш сталих бізнесів в Україні. Ми залучили кошти під нижчий відсоток у порівнянні з суверенними облігаціями України. Нам довіряють інвестори, міжнародні банки, українські та іноземні партнери», – наголосила Анастасія Усачова, фінансовий директор агрохолдингу.

Нагадаємо, у липні цього року «Кернел» приєднався до Глобального договору ООН.