«Агротон» викупив у інвесторів кредитні ноти на $10 млн

Аграрна група «Агротон» (Луганська область) в результаті оферти зі зворотного викупу своїх кредитних зобов’язань (loan participation notes) за 30% номіналу викупила в інвесторів цінні папери загальною номінальною вартістю $10 млн.

Про це повідомив емітент у системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, розрахунок з інвесторами і виплата нарахованих по нотах відсотків відбудеться до 8 листопада 2016 року.

Всі цінні папери разом із раніше викупленими будуть анульовані. Після анулювання в обігу залишаться кредитні зобов’язання загальною номінальною вартістю $7,55 млн.

Як повідомлялося, в липні 2011 року «Агротон» випустив дебютні трирічні єврооблігації на $50 млн зі ставкою купона 12,5% річних.

Цінні папери були кілька разів реструктуризовані, в результаті термін обігу облігацій був продовжений до червня 2019 року, процентна ставка знижена до 6% річних.

Крім того, згідно з останніми умовами, запропонованими в листопаді 2014 року, виплату процентного доходу, що мала відбутися 14 січня і 14 липня 2015 року, було перенесено на 14 січня 2016 року. При цьому платіж від 14 січня 2015 року включає також процентний дохід від 14 липня 2013 року, 14 січня 2014 року і 14 липня 2014 року, виплата якого була відстрочена під час чергової реструктуризації в листопаді 2013 року.

У середині квітня 2014 року «Агротон» викупив у власників кредитні зобов’язання на загальну суму $22,1 млн.

Крім того, наприкінці жовтня 2015 року емітент запропонував власникам оферту на викуп цінних паперів за 30% номіналу з одночасною виплатою нарахованого процентного доходу. За підсумками операції були викуплені LPN загальною номінальною вартістю $10,35 млн.

Довідка

«Агротон» працює на ринку України з 1992 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Земельний банк компанії ‒ близько 150 тис. га ‒ розташований у Луганській і Харківській областях. Групі належить дві птахофабрики в Луганській області.

Інтерфакс-Україна